Le 19 mars 2026, BorsodChem Zrt. – Hungary-based leading European isocyanates manufacturer and fully owned subsidiary of Wanhua Chemical Group – issued an official commercial notice announcing a sweeping €500 per tonne price increase for its entire methylene diphenyl diisocyanate (MDI) product portfolio across the European marketL'ajustement prend effet immédiatement pour les commandes au comptant, ou comme le permettent les conditions contractuelles existantes du client pour les livraisons d'avril 2026.Cette annonce marque la plus importante hausse unique des prix des IDE sur le marché européen en 2026 à ce jour, et fait suite à des hausses de prix coordonnées des trois autres géants mondiaux de l'IDE (BASF, Dow, Huntsman) dans la région, avec des hausses allant de 200 à 350 euros par tonne depuis le début de mars 2026.

L'ajustement des prix s'applique à tous les produits MDI fabriqués au centre de production de BorsodChem de 300.000 tonnes par an (TPA) à Kazincbarcika en Hongrie,et distribués dans l'Espace économique européen (EEE)Le tableau ci-dessous détaille la portée officielle de l'ajustement, avec des données vérifiées à partir de l'avis commercial original de BorsodChem:

BorsodChem a explicitement indiqué dans l'avis officiel que l'ajustement s'appliquait à toutes les nouvelles négociations contractuelles et au renouvellement d'accords annuels, sans dérogation pour les acheteurs en vrac.À compter du 2 avrilEn outre, la société a informé ses clients qu'elle se réserve le droit de procéder à d'autres ajustements de prix si les coûts de l'énergie et des matières premières continuent d'augmenter.Cette annonce fait suite au Dow's du 5 mars., 2026 une hausse de 200 €/tonne de prix MDI en Europe, et l'annonce du 20 mars par Huntsman d'une surtaxe de 200 €/tonne de gaz naturel pour tous les produits européens en polyuréthane.

BorsodChem a directement cité "les récents développements au Moyen-Orient, qui ont provoqué une forte augmentation des coûts européens du gaz naturel et d'autres matières premières" comme principale raison de l'ajustement,notant qu'il ne pouvait plus absorber les augmentations de coûts sans précédent malgré les efforts en cours en matière d'efficacité opérationnelle,. Toutes les données à l'appui ci-dessous proviennent des derniers ensembles de données d'avril 2026 de l'ICIS, du Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic) et de l'Association allemande de l'industrie chimique (VCI):

La production de MDI est très énergivore, le gaz naturel représentant 35 à 40% des coûts de fabrication totaux des producteurs européens,tandis que l'aniline (la matière première de base de l'IDM) représente 45% supplémentaires des coûts de productionLes principales données sur les coûts vérifiés comprennent:

• Les prix du gaz naturel TTF européen au premier mois ont atteint en moyenne 48,2 €/MWh en mars 2026, en hausse de 18,3% sur un mois (MoM) et de 22,7% sur un an (YoY),Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont perturbé les exportations de GNL du Qatar.Depuis l'escalade du conflit au Moyen-Orient à la mi-février 2026, les prix européens du gaz naturel ont augmenté de plus de 50%.
• Les prix au comptant européens du benzène (la matière première de base pour la production d'aniline) ont augmenté de 160 euros par tonne depuis le début de 2026,Suivi de la fourchette de négociation du Brent à 85-90 $/bbl dans un contexte de réduction de la production prolongée par l'OPEP+ et de risques d'approvisionnement au Moyen-Orient.
• Les prix de l'aniline en Europe du Nord-Ouest ont augmenté de 12,4% en mars 2026, augmentant directement les coûts de production de base pour tous les fabricants européens de MDI, une nouvelle pression à la hausse étant attendue au deuxième trimestre 2026.
• Les prix du carbone du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SCE) ont atteint 92 €/tonne de CO2 au début d'avril 2026, en hausse de 8,7% en glissement annuel, ajoutant environ 60 à 75 €/tonne aux coûts de production européens de MDI.

La hausse des prix intervient dans le contexte d'un resserrement synchronisé de l'offre mondiale de MDI, avec plusieurs grandes installations de production hors service ou prévues pour l'entretien au deuxième trimestre 2026,Réduction de la capacité disponible mondiale d'environ 12% au cours de la première moitié d'avril 2026:

• Le 31 mars 2026, la coentreprise Sadara Chemical (Saudi Aramco + Dow) à Jubail, en Arabie saoudite, a annoncé une fermeture temporaire non planifiée de son usine de 400 000 TPA MDI,sans date de reprise confirmée au 2 avril, 2026, éliminant une source clé d'importations de MDI sur le marché européen.
• L'usine Kumho Mitsui Chemicals de 200.000 TPA MDI à Ulsan, en Corée du Sud, entrera dans une fermeture de maintenance programmée de 30 jours au début d'avril 2026, ce qui réduira davantage l'offre disponible dans le monde.
• Les taux d'exploitation moyens des MDI en Europe ont chuté à 82% en mars 2026, contre 87% en février, avec l'usine de MDI de BASF, située à Ludwigshafen (Allemagne), qui compte 650 000 TPA.fonctionnant à des taux réduits en raison de contraintes d'approvisionnement en matières premières.
• Les niveaux d'inventaires européens de MDI ont chuté de 9,2% MoM en mars 2026, atteignant un plus bas de 6 mois, selon les enquêtes sur la chaîne d'approvisionnement ICIS, les acheteurs en aval ayant accéléré l'accumulation de stocks avant les hausses de prix attendues.

Cette hausse de prix de 500 €/tonne aura un impact direct et mesurable sur la chaîne d'approvisionnement européenne et mondiale en polyuréthane, avec des impacts étayés par des données dans les principaux secteurs en aval:

• Secteur européen de la construction et de l'isolation: le MDI polymère représente 58% du coût des matières premières des panneaux d'isolation rigide PIR/PUR,le matériau d'isolation le plus largement utilisé dans les projets de rénovation de bâtiments de l'UE alignés sur la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD)- la hausse des prix de 500 €/tonne se traduira par une augmentation estimée de 6 à 9% des coûts de production pour les fabricants européens d'isolation,avec l'impact attendu pour les projets de construction au deuxième trimestre 2026.
• Secteur de la réfrigération et de la chaîne du froid: le MDI est la matière première de base pour l'isolation des réfrigérateurs, l'industrie européenne de la chaîne du froid étant déjà sous la pression du règlement de l'UE sur les gaz fluorés.L'augmentation des prix devrait entraîner une augmentation de 3 à 5% des coûts de production des équipements de réfrigération commerciaux dans la région, selon le Comité européen des fabricants d'équipements ménagers (CECED).
• Secteur automobile et industriel: le MDI pur est un composant essentiel pour les adhésifs, les scellants et les matériaux TPU pour l'intérieur de l'automobile.Les résultats de l'enquête ont été très positifs, mais les résultats de l'enquête ont été négatifs..
• Changements dans les flux commerciaux mondiaux: les exportations européennes d'IDM devraient diminuer d'environ 15-20% au deuxième trimestre 2026 à la suite de la hausse des prix,créer des opportunités de marché accrues pour les fabricants asiatiques de MDI (y compris les installations de Wanhua Chemical en Chine) en Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où les fournisseurs asiatiques offrent actuellement un avantage de 10 à 15% sur les prix FOB par rapport aux produits européens.

Selon les dernières prévisions de l'ICIS et du CEFIC d'avril 2026, le marché européen des MDI restera dans une offre serrée et une tendance à la hausse des prix jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2026,avec une probabilité de 82% d'une hausse de prix ultérieure de BASFPour les acheteurs mondiaux de produits chimiques, nous fournissons les recommandations d'approvisionnement suivantes:

1. Le montant de l'aide accordée au titre de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est estimé à EUR 300000000.la plupart des distributeurs mettent en garde contre une disponibilité limitée des stocks au comptant après la mi-avril.
2. Diversifier les sources d'approvisionnement: les fabricants asiatiques de MDI offrent actuellement un avantage de 10 à 15% sur les prix FOB par rapport aux produits européens pour les commandes en vrac, avec des qualités conformes à REACH disponibles pour l'importation dans l'UE,offrant une option viable d'atténuation des coûts à long terme.
3. Ajustez les niveaux d'inventaire: Maintain a 6-8 week safety stock for critical MDI raw materials to mitigate supply disruptions from upcoming global plant maintenance shutdowns and ongoing geopolitical risks to shipping lanes in the Strait of Hormuz.
4. Surveiller les modalités du contrat: pour les renouvellements annuels,négocier des clauses d'ajustement des prix flexibles avec les fournisseurs afin de limiter l'exposition aux fluctuations des coûts de l'énergie et du carbone sur le marché européen.

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